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Mehr Beratung, weniger Aufwand: AZAV klar im Blick
Wie sähe dein Beratungsprozess aus, wenn jede E-Mail und jedes Protokoll automatisch läuft – und der Fortschritt jederzeit im Deal sichtbar ist?
Bei der TEAM U Academy bündelt ein zentraler Workflow den gesamten Zyklus: automatische Mails, Prüfung der AZAV-Fördervoraussetzungen, Beratungsprotokolle via PDF CreateMate und lückenloses Deal-Tracking – vom Erstgespräch bis zum Mittelabruf. So bleibt alles messbar, nachvollziehbar und dennoch steuerbar – mit klarer Transparenz über den AZAV-Status für alle Beteiligten.
Janine Gerold
Geschäftsführer
Nr. 1 HubSpot Partner für Bildungsanbieter in DACH:
Prozesse, die mitdenken – Entscheidungen, die wirken
Wie lange läufst du noch Förderdaten hinterher – statt Nachfassprozesse automatisiert und nachvollziehbar zu steuern?
Wir haben bei der TEAM U Academy den kompletten Beratungsprozess und alle ausgehenden E-Mails in einem einzigen HubSpot-Workflow automatisiert. Nach dem Go-live entwickelten wir die HubSpot-Instanz kontinuierlich weiter, verfeinerten den Workflow und skalierten so Schritt für Schritt den Vertiebsprozess.
Kick-off Termin zur Prozessbesprechung
Analyse der Anforderungen
Ermittlung der spezifischen Anforderungen und Ziele der TEAM U Academy hinsichtlich ihrer Marketing- und Vertiebsmaßnahmen.
CRM Onboarding in HubSpot
CRM-Onboarding in HubSpot, um eine strukturierte Datenbasis für die weitere Lead-Ansprache zu schaffen und automatisierte Prozesse effektiv zu tracken.
Erstellung aller E-Mails & Call to Actions
Erstellung zielgerichteter und personalisierter E-Mails über den gesamten Vertiebsprozess hinweg – von der ersten Info-Mail bis hin zum Mittelabruf zur Förderung.
Konzipierung des Workflows
Konzipierung und Umsetzung des Workflows, der die gesamte Kommunikation automatisiert und die Kunden bis zur Abschlussberatung begleitet.
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Schulung der TEAM U Academy
Schulung des Teams zur effizienten Nutzung der neuen HubSpot-Instanz und zur selbstständigen Pflege der Workflows, Deals und Listen.
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Anbindung von CreateMate
Einrichtung von CreateMate und Verknüpfung mit HubSpot zur automatischen Erstellung der Beratungsprotokolle.
Betreuung beim Livegang
Begleitung des Livegangs, um die individuell entwickelten Workflows, Listen und E-Mail-Prozesse direkt zu testen und final auf die Anforderungen der TEAM U Academy abzustimmen.
Weitere Beratung & Systementwicklung
Fortlaufende monatliche Betreuung zur Weiterentwicklung und Optimierung von allen in HubSpot erstellten Prozessen und Assets.
Unsere Funnel-Optimierungen der TEAM U Academy
Fremde
Erhöhung der Sichtbarkeit
Webseite, Flyer, Marketing und Content Hub
Interessenten
HubSpot fürs Marketing und
zur Kontaktaufnahme
Strukturiertes CRM, Kontaktformulare und Terminbuchungen
Kunden
Mehr Interessenten zu verbindlichen Beratungen und Anträgen konvertieren
HubSpot für Sales, Dealpipeline und Nurturing Workflow anhand des Vertriebsprozesses
Hol dir Branchen Insights & Best Practices in einem unverbindlichen Kennenlerngespräch
Barbara Buchholz
Agenturleitung